帳務登載  
 -a. 請先點擊 新增交易 選項,並選擇交易類別、股票代號(會自動帶出名稱)以及交易單價與股數
 -a. 等資訊,以新增一筆股票交易記錄(系統會自動計算出手續費與交易金額)
 -a. 如有勾選 自動計算手續費 選項,則交易金額會自動轉成包含手續費的「」交易金額
 -a. 而若是勾選 將此交易記錄於帳務記錄中 選項,則能將該筆交易添加入帳務記錄中



 -a. 另點擊 系統設定 選項,可以設置買進/賣出手續費比率、賣出交易稅比率、
 -a. 融資金額/利息成數比率以及股票現值讀取來源(台灣或香港股市)等設定選項
 -a. 點擊 損益設定 選項,可以用來設置各檔股票的交易停損點,即意指當股價抵達
 -a. 停損單價(最低點)或滿足單價(最高點)時,使用者便該毫不猶豫的果斷出手囉~
 -a. 至於點擊 讀取現值 選項,則是能讓系統自動連線至 Yahoo!奇摩股市 抓取即時股價行情



 -b.(> 投資管理 >)我的基金管理
 -b. 提供使用者登載基金的定期定額、單筆投資以及贖回、轉入/出、配息、除權記錄



 -b. 可先點擊 新增基金 選項,並設定該檔基金的計價幣別(會自動帶出匯率)、目前淨值以及
 -b. 滿足/停損率 等資訊,新增一檔基金投資標的(爾後才能登載該檔基金的交易記錄)
 -b. 接著繼續點擊 新增交易 選項,然後再設定交易類別/金額/淨值、投資幣別與手續費 等資訊
 -b. ,以新增一筆基金交易記錄(會自動帶出交易匯率和單位)
 -b. 而若是勾選 將此交易記錄於帳務記錄中 選項,則能將該筆交易添加入帳務記錄中

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